萧瑟的风中，苍翠的竹林里住着各式各样动物，今天动物们齐聚一堂，准备欣赏魔术大师──秋天先生的精湛表演。
“啪！啪！啪！”秋天先生挥动魔棒开始表演了，“我变！变！变！”秋天先生一个转身魔棒指向森林，翠绿的树叶染上黄昏的苍茫色调，他又侧转了一圈，吞饱了气，朝天顶吹出一口气，大地添上了一份凉意，这阵凉风窜啊窜！，吹往竹林，树叶冷得发颤，不得已随风缓缓飘落。
魔术师又轻巧一点，落叶彷佛被施了魔法般，各个成了体操选手，有的以优美的姿态，在空中前滚翻了好几个筋斗完美落地，有的成了百米选手与风竞逐，跑得老远才慢慢旋身着地，让观众们看得目瞪口呆。
满山的枫叶瞬时透红，全是魔术师的杰作，竹林里欢声雷动，大家都期待着下一场的魔术表演再次登场。